Bei Capital Concept treffen Sie auf ein Familienunternehmen. Vertrauen und Verlässlichkeit sind darin ganz selbstverständlich verankert und erleichtern uns, André Wesemann und Sina Bitter-Wesemann die Arbeit mit unseren Kunden.
André Wesemann
Vom Finanzplaner zum Certified Foundation and Estate Planner CFEP
André Wesemann vereint umfangreiches Fachwissen mit sympathisch bodenständiger Erfahrung: Mit seinem Abschluss zum Certified Foundation and Estate Planner hat André Wesemann eine international anerkannte Ausbildung für Finanzdienstleister an der Frankfurt School of Finance and Management abgeschlossen. So ergänzt und aktualisiert er seine jahrelange Marktkenntnis und Berufserfahrung.
Ausbildung öffnet die Tür zu neuen Herausforderungen
Nach einer Berufsausbildung zum Versicherungskaufmann bei einem der größten deutschen Versicherer, interessierte sich André Wesemann früh für die Anforderungen an die private Altersvorsorge und die dazu passenden Produkte. In Weiterbildungsprogrammen seines Arbeitgebers setzte er sich detailliert mit dem Thema auseinander. Angesichts der Einschränkungen, die sich aus Unternehmensphilosophie und Produktangebot ergaben, entwickelte André Wesemann das persönliche Ziel, sich als Finanzplaner selbständig zu machen, um seine Kunden individueller und unabhängig beraten zu können.
Im Jahr 2001 gründete André Wesemann sein Unternehmen Capital Concept und arbeitete zunächst in enger Partnerschaft mit einer renommierten Finanzplanungsgesellschaft. So baute er sein Beratungsangebot auf ganz Deutschland aus.
Private und unternehmerische Finanz- und Vermögensplanung
Seit 2001 legt Capital Concept den Schwerpunkt der Beratung auf die Erstellung privater und unternehmerischer Finanz- und Vermögensplanungen.
In seiner Beratung legt André Wesemann Wert auf die Berücksichtigung steuerlicher, rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Aspekte. Als Certified Foundation and Estate Planner CFEP schützt er die Bedeutung dieses mehrdimensionalen Ansatzes außerordentlich hoch ein: "Eine zielorientierte Beratung ist kaum möglich, ohne die verschiedenen Blickwinkel immer neu zu betrachten – da biete ich meinen Kunden einen umfassenden Beratungsansatz."
Qualifikation sichert Qualität und Aktualität der Beratung
Der Abschluss als Certified Foundation and Estate Planner CFEP dokumentiert André Wesemanns umfangreiche und fundierte Kenntnisse in den Bereichen Finanzprodukte, Immobilien, Versicherungen, Steuern und Recht. Im Rahmen der laufenden Überwachung und Weiterbildung werden die Kenntnisse fortwährend aktualisiert und neu nachgewiesen.
Philosophie
Grundlage der Beratung ist für André Wesemann die umfassende Situationsanalyse seiner Mandanten. Sie steht am Beginn einer Zusammenarbeit. Auf Basis der individuellen Analyse erstellt der Berater ein individuelles Konzept entsprechend den Anforderungen des Kunden. Mit ihm kann der Berater die richtigen Weichen stellen, Vorschläge entwickeln und den Fortschritt der Aktivitäten überwachen.
Im Mittelpunkt steht das Ziel des Kunden: Und das nicht allein in der Zukunft sondern auch im Hier und Jetzt – schließlich beginnt das Leben nicht erst mit der passenden Altersvorsorge sondern hält vielfältige Erlebnisse und Herausforderungen bereit.
Angebot
Mit Capital Concept bietet André Wesemann seinen Kunden unabhängige Beratung zu Financial Planning, Foundation and Estate Planning, Finanzplanung und Vermögensmanagement.
Sina Bitter-Wesemann
Immer für Sie da und jederzeit ansprechbar
Sina Bitter-Wesemann übernimmt seit 2005 an der Seite ihres Mannes die Organisation und Abwicklung im Backoffice. So sichert sie bei Capital Concept eine ausgezeichnete Erreichbarkeit und ist jederzeit für Fragen offen. Neben ihren organisatorischen Aufgaben im Backoffice ist Sina Bitter-Wesemann mit den Beratungsmandaten bei Capital Concept eng vertraut und wickelt die Korrespondenz mit Kunden, Anwälten, Notaren, anderen Partnern, Banken und Versicherungen ab.
Zusammenarbeit bei Capital Concept
Nach einer kaufmännischen Ausbildung übernahm Sina Bitter-Wesemann die Leitung einer Vermietstation eines großen deutschen Autovermieters. Nach Stationen in Bad Salzuflen und Bad Oeynhausen kehrte sie nach Minden zurück und arbeitet seit inzwischen über zehn Jahren mit André Wesemann zusammen in Hamburg.
