Vermögensmanagement
Unter Vermögensmanagement verstehen wir die zielgerichtete Strukturierung, Anlage und Weiterentwicklung von Vermögen auf der Grundlage bestimmter Zielvorgaben und Kriterien.
Aktive Vermögensverwaltung für Private und Unternehmen
Im Privatbereich wird das Vermögensmanagement für besonders wohlhabende Privatkunden angeboten. Im Unternehmensbereich, gerade bei kleineren und mittelständischen Unternehmen, die oft inhabergeführt werden, sind die Grenzen zwischen Unternehmensvermögen und Privatvermögen aber häufig fließend, so dass sich hier auch Ansätze für eine externe Vermögensverwaltung ergeben.
Aufgaben und Inhalte des Vermögensmanagements
Die Kernleistung des Vermögensmanagements liegt in der eigenverantwortlichen Anlage, Verwaltung und Überwachung von Vermögen entsprechend den Vorgaben des Vermögenseigentümers. Dabei geht es vor allem um die Umsetzung eines vorgegebenen Rendite-Risiko-Profils, indem das Vermögen mit unterschiedlichen Gewichtungen in verschiedenen Anlageklassen investiert wird. Dabei wird die Risikoneigung und -bereitschaft des Vermögenseigentümers berücksichtigt. Im Rahmen der Vermögensberatung gehört auch die Identifikation von Investmentmöglichkeiten mit aussichtsreichen Entwicklungsperspektiven zu den Aufgaben des Vermögensmanagements.
Externe Vermögensverwaltung
Wir verstehen, was Sie bewegt. Für unsere Kunden nur das Beste.
unabhängige Beratung durch den Grundsatz der offenen Architektur
Empfehlung der besten Anlageinstrumente und Entwicklung einer innovativen Anlage-Strategie und eines einzigartigen Investmentansatzes
professioneller Partner mit jahrzehntelangen Leistungsausweis
Lassen Sie sich von Lösungen begeistern, die genau das bieten, was Sie brauchen. Wir verstehen uns als verlässlicher Partner in Ihren Vermögensfragen und betreuen Sie individuell und persönlich. Und das ganzheitlich.
Drei Grundwerte prägen unser Denken und Handeln
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Unter Nachhaltigkeit verstehen wir die langfristig ausgerichtete und damit wirkungsvolle Tätigkeit für unsere Kunden. Dass daraus enge, meist langjährige Partnerschaften entstehen, ist die schöne Konsequenz.
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Stabilität bedeutet für uns die konsequente Ausrichtung auf Ihre Bedürfnisse und Ziele sowie die gemeinsam definierte Strategie. Dabei fokussieren wir uns auf transparente Anlagen von hoher Qualität und dies ohne dabei unnötige Risiken einzugehen.
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Unsere Integrität basiert auf den Pfeilern Diskretion, Glaubwürdigkeit und Fairness und bildet die Grundlage für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.
